12 年前
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在中国的南方，有一座不大不小、云雾缭绕的山，一百年多前，很多外国人及其后代聚居于此，并视为故乡。这里讲述着祖祖辈辈都在这片土地上生活的故事，这里倾听和记录每一段跨越时空的情感故事，这个神秘的地方像一个符号，可以跨越国别、跨越时间，把人们团结在一起，历久弥新。。故事发生在麒麟艺术高中内，无数光彩夺目的明星们从这里起步，展开双翼追寻他们的梦想。然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。
申海星（姜索拉 饰）虽然歌艺平平，却对自己的音乐梦想十分执着。JB（林宰范 饰）的肩上所背负着的，不仅有自己的未来，还有父亲的期望。想要成为戛纳女王的莲（朴智妍 饰），整日里神神叨叨将音乐作为通灵媒介的朴顺童（刘小英 饰），这些善良开朗的年轻人们站在了擂台之上，一场激烈的音乐比赛正式拉开序幕。。
