19 年前
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明治末期，日本取得日俄战争的胜利，全国上下进入一种骄躁的情绪之中，军人和无良政客渐渐占据政府重要位置。因手刃仇人，修罗雪姬鹿岛雪（梶芽衣子 饰）遭到通缉，最终体力不支败下阵来。雪姬被判绞刑，却在押往刑场的途中被一群神秘之人救下。救她的人是秘密警察部队头子菊井精四郎（岸田 森 饰），因自由主义者德永乱水（伊丹十三 饰）掌握着他和要员寺内谦道（安部徹 饰）作恶的重要证据，菊井于是以生命为条件，命令雪姬潜伏乱水左右伺机行动。然而雪姬最终为乱水的赤诚所感动，携带着证据前往乱水的弟弟周介（原田芳雄 饰）的诊所躲避。穷凶极恶的政府败类却不会轻易失掉他们的目标……
本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编。。在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼•格洛弗 Danny Glover 饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯•达夫 Mos Def 饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克•布莱克 Jack Black 饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他一起炸毁发电厂，但是受旅行的弗莱彻所托照顾店子的迈克临阵退缩，导致杰瑞任务失败，出人意料的是，杰瑞自此变成了“磁化人”，录像带全部因为杰瑞的磁化而失去了画面！老顾客费罗唯茨小姐（米亚•法罗 Mia Farrow 饰）每日和弗莱彻通话，为了不让弗莱彻发现店中变故，迈克和杰瑞假装一切如常，他们不得不开始自己拍摄电影，以瞒过弗莱彻和小镇电影迷们……。
