7 年前
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被未婚妻抛弃后，迪哥（奎姆·古铁雷兹 Quim Gutiérrez 饰）的人生似乎走入了谷底，为了帮助好友重新振作，朱利安（劳尔·阿雷瓦罗 Raúl Arévalo 饰）和米盖尔（亚德里安·拉斯塔 Adrián Lastra 饰）决定陪伴迪哥回到他们曾经在那里长大的小镇。
小镇亲切的环境和美丽的风光渐渐治愈了迪哥受伤的内心，不仅如此，在那里，他还与初恋女友玛蒂娜（茵玛·库艾斯塔 Inma Cuesta 饰）重逢了。玛蒂娜的风姿绰灼让迪哥十分动心，在隐约的，迪哥也在怀疑着自己和马玛蒂娜之间的感情是否真心。与此同时，朱利安和米盖尔也走到了自己人生的十字路口，妓女克拉拉（克拉拉·拉戈 Clara Lago 饰）和护士冬妮娅（Alicia Rubio 饰）的存在让他们在头疼的同时也感受到了爱情的美好。。Freedonia国家财政陷入困难，有钱的寡妇Mrs. Teasdale（玛格丽特·杜蒙 Margaret Dumont 饰）推荐Rufus T. Firefly （格劳乔·马克斯 Groucho Marx 饰）出任国家领袖，她才答应出资资助国家。Freedonia的邻国Sylvania想要对其发起进攻，Sylvania的大使Trentino于是派出了两名间谍Chicolini（奇科·马克斯 Chico Marx饰）和Pinky（哈勃·马克斯 Harpo Marx饰）去刺探Firefly的情报。然而这两个不专业的间谍却闹出了不少笑话。Firefly的秘书Bob Roland （泽伯·马克斯 Zeppo Marx 饰）让Firefly多加小心，然而昏庸的Firefly并没有放在心上，随着他和大使Trentino的矛盾越来越大，战争终于无可避免........。
