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菲利克斯（杰尼斯·纽沃纳 Jannis Niewöhner 饰）是一个有魅力的年轻人，来自中产阶级家庭。某日，菲利克斯有机会在巴黎一家豪华酒店当电梯男孩，他毫不犹豫地离开了过去的生活。在酒店里，菲利克斯展现了熟练的适应能力，很快升到了领班服务员的职位。他似乎擅长让女客人们感到愉快，这使他在酒店业内取得了成功。 当菲利克斯和年轻的、不幸的路易斯侯爵（大卫·克劳斯 David Kross 饰）相遇时，两人决定交换身份。通过身份的交换，菲利克斯失去了他的挚爱扎扎（丽芙·丽莎·弗赖斯 Liv Lisa Fries 饰），她被另一个男人夺走。最后，菲利克斯以骗子的身份来到了里斯本的皇家宫廷，这可能是他魅力和欺骗技能的巅峰展示。。自由城因为谋杀、满月和秘密阴谋动荡不安。与此同时，劳瑞娜搜寻与林中人以及自己奇迹般的康复相关的线索。。
