11 年前
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来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日，在同MU激烈交火之时，一位名为神名绫人（下野紘 配音）的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中，在这里，绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”，并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥（久川绫 配音）的带领下，绫人来到了防护壁之外，加入了TERRA，并且在那里遇见了名为如月久远（桑岛法子 配音）的女子。MU组织对TERRA发起了进攻，当TERRA的存亡陷入危机之中时，绫人再一次驾驶着Rahxephon，成为了这个组织的救世主。。August 1984. During summer vacation Victor stays with his aunt and cousin. The incident at the bridge might not have happened, if it wasn't for his crush on his fifteen-year-old cousin Denise or his fear of the neighbors dog.。来自维也纳的前职业自由搏击运动员莎拉接受了中东一个富裕家庭的私人教练工作。她发现自己置身于一个陌生的世界，在一座墙后的宫殿里，与互联网隔绝。而莎拉负责教授的这些女生们被全天候监视着，她们对学习拳击没有兴趣。那为什么把莎拉带到这里来?。
