7 年前
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讲述了FBI探员Ray、Jessica与地方检察官Claire原本是所向披靡的三人组，直到Jessica的女儿被人残忍奸杀之后，平和的生活被彻底击碎。十三年过去，Ray终于发现这起奸杀案背后的突破性线索，然而真相却远远不止破案那么简单。人类复仇的天性与灵魂堕落的残忍让他再度陷入痛苦与艰难的抉择之中。。不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。
