13 年前
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向井直也（榎木淳弥配音）是一名性格异常认真的男子高中生，认真到有些可笑的地步。从小学1年级起，他就深深的喜欢上了自己的青梅竹马佐木咲（佐仓绫音配音），并且以每月一次的频率向她告白，均以失败告终。一晃眼多年过去，直也和咲都升上了高中，终于，咲答应了直也的告白，成为了他的女友，真是可喜可贺。 哪知道，就在两人刚刚顺利交往没多久，班上另一个名叫水濑渚（和气杏未配音）的女孩也向直也告白了。认真的直也无法回避内心里涌起的莫名感情，于是，他向咲提出了一个离谱的提议——他想要在和咲以及水濑同时交往。更让人目瞪口呆的是，咲竟然答应了直也的这个提议。。这是独立制片人格雷格.莫托拉的首部剧情长片，故事并不复杂，马洛尼家族中自认为婚姻美满的妹妹莉莎无意中发现一封写给她丈夫的情书，于是大家开始在全纽约帮她捕捉情作者。但结果出乎大家的预料，涉嫌这个家族成员的绯闻一个接一个地被揭露出来，局部战争变成了核大战。再查下去，大有无一幸免之势。整部影片的全班人马都是各自为政的独立电影人，从导演到演员都曾以自己的作品在各个电影节亮相或获奖，男主演曾于1996年自编自导演了一部影片《大夜》（Big Night）。弗兰克是FBI有史以来年龄最小的通缉犯。他的犯罪手段神通广大，伪装身份的能力超乎常人，全美各地几乎都留下他的犯罪足迹。乔装医生、律师、飞行员，统统都是他曾经的身份。当然，弗兰克凭着这个“本领”，骗取了高达几百万的金额。
活得逍遥快乐的弗兰克这次又成功伪造了一份学历证明，去医院做起了大夫。弗兰克不但在这里认识了护士布兰达，二人擦出爱火花，还通过布雷达的父亲得到了一份检察官助理的优差。然而，这只是暴风雨前夕——一双眼睛已经盯住了弗兰克，誓要把他绳之于法不可。这就是FBI探员卡尔。
在研究追捕弗兰克的过程中，卡尔领教到这个犯罪天才的过人智商。他屡次被弗兰克这个黄毛小子捉弄，心里又恨又不得不佩服。每当弗兰克有惊无险地从他的精心布局中逃脱时，这个猫鼠游戏显得有趣起来……。
