11 年前
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讲述在一起诱拐案件，李贞贤饰演的警察“小恩”代替被诱拐的孩子的父母，伪装成诱拐事件的成员投入到诱拐案件中，与诱拐犯展开了周密的心理战的故事，文晶熙饰演与绑架事件相关的人物“惠珍”，京熙妍饰演孩子被绑架的母亲“妍珠”。。与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙雷克斯（沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音）突然出现，搞砸了一切，蛋头先生气急败坏，甚至称它为“搞砸派对的雷克斯”。就在这时，邦妮决定找个玩具去洗澡，躲闪不及的雷克斯被她带入了浴室中。在邦妮的搜索游戏中，雷克斯扮演了一个冰海大恐龙，同时还结识了橡皮鸭、船长这群平常只待在浴室中的新朋友。
邦妮走后，浴缸的水渐渐抽空，橡皮鸭们倍感无趣。自称派对之王的雷克斯决定打开水龙头，为新朋友们开一个超级大派对，但是派对却朝着失控的方向发展……。1945年6月28日，某大学毕业舞会，男青年罗伊（Timothy Wahrer 饰）和他的女友弗兰西丝•罗斯玛丽•凯瑟姆（Joy Glaccum 饰）被人残忍杀害，凶手始终下落不明。弗兰西丝身为校领导的父亲（Lawrence Tierney 饰）伤心过度，从此禁止举行任何形式的庆祝舞会。 时间转瞬即逝，转眼来到1980年。35年前的惨案除了当事人外早已为其他人淡忘，以帕姆（Vicky Dawson 饰）为首的一群年轻人难耐寂寞，他们决定将挺办数十年的毕业舞会带回校园。经过一番努力，年轻人们最终如愿以偿，而当他们陶醉在轻歌曼舞中之时，似乎当年那个神秘的杀手也回到了青年们的中间……。