3 年前
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600个明星的电话号码曝光后，迷糊精易淑（周笔畅）的电话号码因与其中之一大明星天佑（张柏芝）的仅相差一位，成为“第601个电话”，平静简单生活自此变成啼笑皆非的闹剧。就在她不胜其烦要换号码时，接到身患重病的大男孩阿文（胡歌）的电话，听过阿文的故事，易淑决定抛弃原有的生活去寻找天佑，帮助阿文达成心愿——希望听到心爱的偶像天佑演唱自己写的一首歌。
而站在绚丽舞台上的天佑，在收获鲜花和掌声的同时，有着常人无法理解的压力，她在等待一个机会，来像易淑一样下定决心改变自己的旧生活。。劳伦斯·塔尔伯特因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……。
