25 年前
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老校长（申星一 饰）在人生暮年被查出身患绝症时日无多，心灰意冷的他并不急于治疗以苟且残喘，在一天天的平静时光和日益加重的病痛之中，他安然淡定的等待着死神的降临。一天，一位女护士（裴涩琪 饰）出现在了老校长暗淡的生命之中，护士年轻美艳，在有意无意之中，她似乎对老校长有着什么暗示，而这具鲜活热辣的肉体亦为老校长带来了生命之光。
就这样，一段扭曲复杂的感情在白发苍苍的老者和朝气蓬勃的女子之间展开了，随着时间的推移，老校长渐渐发现，护士并没有表面看上去的那么单纯善良，在她的身后，似乎隐藏着什么不可告人的秘密。。故事发生在新年来临之夜，传说每年的这个夜晚，死神就会来到人间挑选一个罪孽深重的人来驾驶他的马车。这次被选到的是个抛妻弃子又嗜酒如命的流浪汉，在流浪汉由于自己的作风问题而即将被夺走生命时，一个孱弱的修女用基督之爱拯救了他。顾德芒急匆匆带着季军离开电视剧拍摄现场，他又接手了自己认为“十分重要”的项目“亚洲天使”活动，这次活动的目的是选出偶像级的亚洲歌手，活动由新加坡一家“亚洲天使”女装公司资助。海选现场，完全出乎季军的预料，，有嬉哈风的，有芙蓉姐姐追随者的…….，音乐制作人季军无法忍受就不知不觉的睡着了，梦中他置身草原，那里有骏马、少女、野花和悠扬的歌声……季军睁开眼一看，原来是少女，正是她的歌声将季军带到那辽阔的草原，季军对此人很高评价。 季军去韩家拜会韩可儿的父亲韩尚彬，季军看到客厅中一张草原的照片，很感兴趣，韩尚彬也支持季军到草原去，那里会有真正的音乐，并帮他联络了当地文化馆馆长。韩可儿则不在意什么真正的音乐，她关心的除了参加活动就是和季军赶快订婚。 季军做了一个决定，他要到草原去。虽然韩可儿极不赞成，顾德芒也并不太支持，但他还是去了。到了草原，季军迷路了，而且他...。
