15 年前
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弗兰克（约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰）和苏珊（泰瑞·波罗 Teri Polo 饰）虽然离了婚，但是两人对于他们的孩子丹尼（马特·欧莱瑞 Matt O'Leary 饰）的爱却没有终止。尽管婚姻失败了，但在教育上，弗兰克和苏珊都希望能够尽到他们的职责。在父母的纵容和溺爱下，丹尼渐渐成为了一个满口谎言不学无术的坏孩子。 某日，苏珊邂逅了名为瑞克（文斯·沃恩 Vince Vaughn 饰）的男子，文质彬彬的瑞克很快就吸引了苏珊的注意，两人渐渐走到一起，然而，就在他们准备结婚之时，丹尼却告诉弗兰克，瑞克的真实身份是一名杀手。面对行事诡异的瑞克和扯谎成性的儿子，弗兰克不知道该选择相信谁。。冰雪女王弗雷亚本性温柔善良，却因为痛失爱女的绝望而变得残暴和疯狂，她和邪恶的姐姐瑞文娜一起建立了寒冷彻骨的冰雪王国，利用冷酷和无情的规则维持她们的统治，更立下了不许相爱的规矩，违者将要受到可怕的惩罚。
猎神埃里克遇见了勇士莎拉，两人不可自持的坠入了爱河，触犯了大忌。为了能够和所爱之人双宿双飞，埃里克和莎拉决定联手推翻两位女王的暴政。这小小的反叛逐渐壮大变为了两个阵营的对抗，当得知女儿死亡的真相之后，冰雪女王弗雷迪会做出怎样的选择呢？。
