15 年前
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蒂姆原本要在监狱里度完他余下的人生，但一个消息的传来让他看到了未来的希望。FBI希望他能够执行一项特殊的任务，而任务成功之后，他即可获得他梦寐以求的自由。任务中，蒂姆需要乔装打扮成为臭名远扬的毒贩鲍比，前往墨西哥完成一项危险的交易。然而，在女友伊莉莎白的帮助下，蒂姆很快便发现事情远没有他想象的那么简单。原来，FBI的所作所为是为了替真正的鲍比保命，很显然，蒂姆将要成为鲍比的替死鬼。桀骜不驯的蒂姆发誓绝不就此坐以待毙，事发当日，在一片混乱中，蒂姆绑架了鲍比的儿子，他将成为蒂姆手中最大的筹码。。葛蕾絲是一名青少年舞者，她希望透過進入卓越的古典芭蕾舞學院來獲得母親的認可，但甄試結果卻始終未能如願。某天，她意外與網路新崛起的混音編曲家佛雷瓦相識，不同於古典樂的奔放節奏，讓葛蕾絲跳著即興的舞步，更讓葛蕾絲在現代音樂中找到屬於自己真正的舞蹈熱情，佛雷瓦的經紀人將這段舞蹈畫面上傳到網路，網友引起瘋傳，直到這一切被葛蕾絲的母親發現了，面對眾人的反對與不解，葛蕾絲要如何向家人、好友甚至老師，爭取自己真正的想法與選擇…。
