13 年前
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JJ是一名经验非常丰富的特工，在一次行动中因为疏忽大意而犯下了大错导致行动失败。之后，JJ和搭档波比被指派去监视一对母女苏菲、凯特，哪知道JJ无懈可击的伪装竟然被年仅9岁的苏菲一下子看穿了。
JJ要求苏菲对他的身份保密，以此为筹码，苏菲对JJ提了一连串的要求，包括接她放学陪她玩耍，在此过程中，硬汉和萝莉的组合惹出了一连串的笑料，苏菲甚至想撮合JJ和妈妈凯特。随着时间的推移，JJ和这对母女之间的感情越来越深。。一个得胃癌晚期的模范公务员老人，在生命的最后时刻所遭遇的种种。当他回到家中时，却听到唯一的儿子和媳妇想利用他的退休金及储蓄，到外面另组小家庭。伤心的渡边望着亡妻的照片老泪纵横。在一位年轻的女部属的帮助下。他打起精神，亲自督促建设社区公园。但所有的功劳却为上司所夺。最后渡边决定在公园里渡过他生命中的最后一刻，以表示他的抗议与愤怒。
导演将人在生命尽头生存意义的思考、对家庭问题的反映、对官僚机构的讽刺浑然融为一体，使人看后精神为之一振。影片中一些小道具的运用则体现了人物内心的境况，这种隐喻平实而生动，丝毫没有晦涩之感。。
