11 年前
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塞斯（尼可拉斯凯吉饰）是一各充满好奇的天使，他被上帝派驻在洛杉矶，专门护送垂死的病人上天堂。而在当地医院中从事心脏科手术的医生玛姬（梅格莱恩饰）却成日在手术台上帮助病人与死神交战。因为职业的冲突，天使注意到了这个美丽、自信的女医生。有一天她在进行手术时，一名病人突然暴毙于她手中，当塞斯前来护送病人上路时，却发现了玛姬的脆弱和自。玛姬无法释怀如此打击，顿时对一切失去信心，天使情不自禁的想要伸出援手，帮助这个令他心动的女人。于是，塞斯冒着极大的危险，毅然在玛姬面前现身。他从一名虚无飘缈的天使，变成一个神秘的陌客，一尝他向往已久却只能袖手旁观的凡人生活。当他们相遇后，玛姬也喜欢上温柔体贴的塞斯，可是她对这名没有过去的男人感到十分怀疑，但却又无法抵抗他的魅力，玛姬因此感到困惑、害怕。而这时候的赛斯却对自己无法真正融入现实生活，体会凡人的触摸、感官而无奈沮丧。但他深爱着玛姬，渴望分享她生活的点滴，于是他对上帝提出要求，那就放弃天使的身份，成为一个真实的凡人，会饥饿、会疼痛、会流泪。为了爱情，他宁愿用在天堂里亿万年的永生，换取人间短暂却甜蜜的生活。。托马斯年过五十，一次机缘巧合之下，他回到了阔别已久的家乡，让他没有想到的是，自己竟然意外的穿越回了四十年前，衰老的灵魂回到了年轻的身躯之中，记忆深处似曾相识的回忆和景象如今栩栩如生地展现在了托马斯眼前。
就这样，托马斯得以重新见到了母亲安娜和父亲布鲁诺，久别重逢的喜悦平静之后，他决定做一件他早就想做的事情。曾经，布鲁诺抛弃了安娜，而这一次，托马斯要利用这个千载难逢的机会改变这一历史。然而，无论怎样努力，父亲还是离开了，但是，这一次，托马斯终于知道了父亲做出这一选择的真正原因。。方和平曾经是一位摇滚歌手，乐队解散后，如今他只是一位代价司机。他像任何中年人一样，过着见招拆招、忙忙碌碌的生活，理想爱好早已离他远去不见一丝的踪影。每次送完客人，搭乘公共汽车回家，夜晚的灯火闪烁如霓虹，却将他的落寞与惆怅衬托得越发惨淡。看似平稳的生活却被突如其来的事件打乱……和平为了开饭馆，用房子抵押在典当行借到了一笔贷款，小店渐渐初具规模。这时，和平意外看到了“谁是英雄”的歌唱选拔比赛。歌唱比赛的评委开了天窗，曾经的乐队成员大勇被拉去救场当评委，其中一位叫黄一冰的选手歌声惊艳，吸引了他的注意，但吉他水平却差强人意。和平在饭馆吃饭时碰到了给客人唱歌的黄一冰，拿过吉他给了他些许点拨和鼓励。小芸在代驾工作中，碰到了毛手毛脚的客人，幸而得和平解围。大勇和和平偶然遇到，聚在一起喝酒谈心，追忆过去的时光，大勇提议和平去歌唱选拔比赛，虽然和平拒绝了，但这却在他心里埋下了激情与渴望的种子。后来，方和平陷入了绝境，为了生活方和平重新拿起了吉他，但是事情的发展远远超过了他的想象……。
