22 年前
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民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。
天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。因为一场意外，龙五（狄龙 饰）踏上了逃亡的旅途。一晃眼多年过去，风头已经过去，龙五再度回到了香港，发现自己的好友阿黄（黄百鸣 饰）如今已经成为了一名牧师。阿梅（林青霞 饰）曾经是龙五的女友，如今已经嫁为人妇，然而，她的丈夫不是别人，竟然是黑社会的大佬。
龙五劝说阿梅弃暗投明，离开丈夫。但阿梅却难逃魔爪，最终被丈夫折磨致死。愤怒和绝望之中，龙五大开杀戒，向敌人实战了最残酷的复仇。虽然动机是正义的，但龙五的一举一动还是触犯了法律，最终他被警方捉拿归案，并且判处了死刑。在行刑前，龙五做出了一个大胆的决定，这个决定让他成为了真正的英雄。。Judith Fontaine (Regina Carrol) is looking for her sister Joanie, who has disappeared into the hippie community of Venice, California. It turns out Joanie has become the victim of Groton (Lon Chaney Jr.), an axe-wielding homicidal maniac working for Dr. Durray (J. Carrol Naish), who is really the last of the Frankensteins and is now running a house of horrors by the beach and i...。
