20 年前
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冬天,1843。一名年轻女子在其家族女族长神秘死亡后正在接受调查。她对这些事件的回忆使人们对这场悲剧背后永恒的力量有了新的认识。。北京少女马莉，大学毕业后前往香港生活，希望找寻到自己的出路。不久，她就遇上了珠宝店少东彼得，他的殷勤照顾令马莉深受感动，但他害怕父母岐视大陆妹而不敢将这段恋情公开。不久，马莉又遇上从英国回港的生意人国威，双方逐渐产生了好感。此时，彼得决定向马莉求婚，但要求她冒充从外国回来的华侨，此举令马莉心灰意冷，梦醒时分终于到来。。故事发生在20世纪30年代的巴黎，经济的不景气让所有人都陷入了财政危机之中，曾经大放异彩的娱乐业也因此走向穷途末路。穷困潦倒的女子维多利亚（朱丽·安德鲁斯 Julie Andrews 饰）在一次偶然之中被陶德（罗伯特·普雷斯顿 Robert Preston 饰）相中，陶德看中了她英姿飒爽的气质，让她假扮成男性，再以男性的身份女装，以满足某些人群的嗜好。 就这样，维多利亚以维克多的名字出道了，哪知道她刚柔并济雌雄莫辩的形象很快就火便了整个城市，就连夜总会大亨马尔尚（詹姆斯·加纳 James Garner 饰）也不禁被维克多深深吸引，他怎么都弄不明白，维克多身为一名“男性”，究竟是如何将女性气质模仿的惟妙惟肖的。。