10 年前
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自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷，在十恶李大嘴等人的抚养下，终日好整蛊恶搞，油嘴滑舌，却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖，与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入，小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养，授其武功，宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫，故意将二人分开抚养，待二人长大相互残杀。与此同时，江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋，螳螂捕蝉，黄雀在后，一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计，携手平息了江湖的恩怨与挑战。。瑞典密斯科汤尼克医学院，年轻的学生肯恩（Bruce Abbott 饰）和院长的女儿梅根（Barbara Crampton 饰）暗中相恋，两人相约在肯恩毕业后正式结婚。
不久，天才医师赫伯特•韦斯特（Jeffrey Combs 饰）自澳大利亚归来。在澳期间，他曾与另一位科学家研究一种令死者复活的药物，但该药物的副作用是复活后的人皆丧失心智，失性狂乱，他的研究伙伴即在一场事故中丧生。韦斯特找到肯恩的公寓，希望与之合租。他始终不忘复活药物的研究，并争取到肯恩的帮助。然医学院院长却因韦斯特在澳洲的事故而禁止相关研究，最终酿成一起惨案。
另一方面，与韦斯特针锋相对希尔教授（David Gale 饰）也觊觎着这项惊世研究……。讲述了1300多年前，李畋创新发明爆竹、造福桑梓的传奇故事。李畋一生经历了爱情坎坷、仕途磨砺，以及发明爆竹的艰难险阻。。