14 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。在非洲马拉维，一群孤儿在一所中国寄宿学校里接受严格的佛学教育。他们学习功夫和普通话，以及学习如何用筷子吃玉米。 在功夫表演上才华横溢的十五岁的少年伊诺克（音译），曾经是这个学校的明星学生，现在他却感觉被两个世界困住了。在他的心里，他渴望回到他奶奶和阿姨生活的村落，但是他现在讲的普通话比家乡话还好。他也得到了去台湾继续学业的机会，资助这家寄宿学校的慈善机构将继续承担他的学费和生活费。这是非常诱人的，因为一张中国教育证书会带来一份好的工作，或者继续留在非洲—但这是否意味着背叛他的非洲本源吗？ 摄像机无不纪录下伊诺克和他的同学在课上，饭桌上和佛教典礼上的日常。 导演与学校员工的采访和对话也点缀着学院的规训和礼节。这部迷人但有时不安的电影最终留给我们一种不太轻松的感觉。伴随着全球化，世界发展总是充满符合象征，这强烈地让人回想起过往基督教传教学校建立起的道德教...。一心求死的徐长生发现这个世界有毒，怎么都死不了！反而成了别人眼中的英雄！于是，他就开始了他不断花样作死的道路！。
