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在某个临海小镇，隶属魔导士公会下设分支机构“妖精的尾巴（Fairy Tail）”的纳兹·多拉格尼尔、露西·哈特菲利亚、格雷·佛尔帕斯塔等人接受委托，前来捉拿某盗贼团头领基斯。经过一番激战，虽然纳兹等人消灭盗贼团的大多数成员，可是基斯还是在露西面前溜走。心灰意冷的众人回到总部，露西则意外在途中救助了神秘少女艾克蕾娅。失去记忆的艾克蕾娅手持半块凤凰石，她隐约记得要前往一座森林。纳兹他们决定出手相助，谁知在旅途中不断有敌人向他们袭来，而他们的目标便是那半块引来无数纷争的凤凰石……
本片根据漫画家真岛浩的同名原著改编。。在《Looking》、《Sex and the City》、《Queer As Folks》等电视片集成为今日同志的潮流经典之前，《Tales Of the City》是一代同志片集的开路先驱。发生在三藩市的故事，发扬了挛直共融的精神，是同志流行文化的重要宝藏。片集改编自著名同志作家 Armistead Maupin 的同名小说，而这出纪录片就将 Armistead Maupin 的生平和创作生涯以轻松幽默的手法娓娓道出。伊恩麦基伦、罗娜莲妮助阵参与，分享鲜为人知的惹笑趣事。。
