25 年前
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鬼宿在战争结束仍活在现实世界里,几个月后他与美朱和奎介到盛冈替白虎巫女扫墓时,因同行的向导僧侣提议要不要去扫奥田家的墓,(僧侣还说多喜子跟她爸爸都在这里),当走到奥田家墓时,突然间鬼宿被玄武巫女的声音引导下突然地消失了。当他醒来时惊见自己已身处“红南国”,鬼宿想起凤绮应该还在便跑到皇宫去,但是他见到的竟是星宿的曾孙子饶肃。原来红南国在上次与俱东国一战后已过了50年,朱雀七星亦已不在……当鬼宿要进朱雀庙却被红光弹开,被认为是骗子遭到鞭刑扔到野外!鬼宿茫然地一直走想去找太一君,却见到一名女人花婉捧著衣服对鬼宿说“心宿大人,我等您很久了”⋯⋯此时鬼宿额头发出蓝光上面写著‘心’字!同时场景一转井宿跟翼宿还在斗嘴,忽然井宿感应到鬼宿气息......这一切究竟是......。落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。