16 年前
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疏远的两姐妹Sarah Bishop和Beth在父亲Buddy轻微中风后重归于好。Buddy一直无法接受失去妻子Lorraine的现实，他所希望的只是回家过圣诞节。怀着对过去美好生活的回忆，Sarah许下了一个不可能实现的愿望－希望母亲也能在那里。清晨到来，这个冬季的祈祷似乎得到了回复。一个带着希望，让人康复和饱含永恒爱意的奇迹就这样出现了。。花果山的两只灵猴亲如兄弟，六耳偶遇龙如意，并得到一串佛珠。两人为了寻求保护花果山之法不惜长途跋涉，终于来到天柱，不慎跌落时被龙如意救下，龙如意错把猴吉当六耳，萌发了爱情。
妒火中烧的六耳被蛇妖引诱，杀死老猴，兄弟反目。
在混战中，蛇妖舍身救下六耳。
天庭惩罚不守天规，扰乱秩序的小龙女将其化作定海神针。
猴吉在菩萨教诲下抹去记忆，保护唐僧西天取经，被师父赶走之时，六耳趁虚而入，从而引发了从地上到天宫的真假之辨。。
