9 年前
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故事描述一个警长一方面维护家庭的稳定，另一方面竭力维系两个社区的和平：他出生并长大的小镇和附近的拉马波山印第安部落爆发激烈冲突，如果他不出手干预，事情将进一步恶化。一起可怕的悲剧让事情变得更加复杂，警长的妻子也卷入了掩盖真相的丑闻，迫使警长与拉马波印第安部落中一名危险的成员缔结不光彩的秘密协议。很显然这件事不会轻易解决，它只可能带来更大的麻烦。。警界老油条阿辉（周润发 饰）生性风流，凭借自己父亲昔日手下沾叔（黄沾 饰）的维护，阿辉在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员曹里昂（李元霸 饰）的到来打破了这一切，曹大胆甚至莽撞的办案方式连累阿辉大出洋相，阿辉虽恨曹里昂，但碍于上司命令，不得不与曹搭档。
与此同时，毒枭罗茂森（徐少强 饰）的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜（利智 饰）配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，阿辉与曹里昂两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间阿辉与罗茂森展开了对当娜的争夺……。
