12 年前
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边陲小镇突遇44名悍匪突袭，陷入了断油断通信的恐慌。镇上只有三个民警一把枪，“夜猫子”夏然将与越狱的悍匪大哥北山展开周旋。。悠介（若杉耀人饰）是在小学就读的六年级男生，出生成长在大都市的他直到六年级的寒假才第一次决定拜访父亲启太（高桥和也饰）出生的老家。乡村秀丽的风景和大城市截然不同，在这里，悠介感受到清新的空气充满了肺部，体味到了自由的意味。 然而，之后等待着悠介的，却是无聊而又烦闷的日常，难以下咽的饭菜和繁重无尽的农活，接二连三的意外将悠介的心情打落到谷底，他开始盘算着要尽快的离开这里回家。一天，悠介邂逅了名为明日香（平祐奈饰）的女孩，这个女孩成为了悠介留在这里的唯一的原因，而在明日香的背后，隐藏着一段不为人知的人生。。20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他趁乱逃走。
15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群……。
