17 年前
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10年前，鼎鼎大名的高中大哥大崔基东和消沉的模范生朴英俊去庆州教学旅行。在一个明月高悬的夜晚，他们经历了一场改变彼此命运的事件。10年后，两人偶然邂逅在庆州。高中时那个“高中大哥大”崔基东成了一个多血质的体育教师，而消沉的模范生却成了一个智能黑帮。两人想起10年前那一场事件，相握的手指不禁开始用力。
那个女人，那个令人头痛的女人，她悄然而至。她，闵周兰，一双忧郁的眼睛能够瞬间转换眼泪与微笑。不象教师的教师和不象黑帮的黑帮，夹在两个男人之间，她最关心的其实是不懂事的弟弟闵周燮。
一心相当朴英俊第二的闵周燮是崔基东学校里出了名的问题学生。教师和黑帮，哪一种爱情战略能够打动女人的芳心？
爱情和友情之间周兰被英俊的死对头绑架，祸不单行，英俊的帮派面临土崩瓦解。单兵作战般困在敌阵之中的英俊，在爱情和友情之间彷徨的基东，还有将这一切看在眼里的周兰....
究竟，他们和庆州的明天将会是什么样的结局？。朴万秀（甘宇成 饰）即使在没有摄像头的马路上开车，车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后，一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后，挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行，良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤（金秀路 饰）。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的，说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人，出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题，一个着急进监狱享受免费的晚餐，再加上一大帮“公正严明”的警察，一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。。
