21 年前
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六十四岁的老导演林念经被妻子陈惊质疑不懂爱情，赌气之下决定拍摄一部爱情片。他拉上自己合作多年的老编剧杜笃施一同上路采风，两位老人从香港回到广州，途中引发了许多啼笑皆非的事情。这段看似寻找爱情片灵感的旅程，实是由林念经的记忆碎片组成；当记忆逐渐拼凑完整，陈惊的样子也在二人面前逐渐清晰。。1949年，新中国建立之初。江山初定，百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼授命代号二〇〇的张学宁去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵。
阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……。
