20 年前
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释智、释仁、释勇三位童僧，武功出众，游客慕名接踵而来，观看武术早课。洪霸天是美国自由搏击武术馆主，随团到龙华寺观光，认识导游白彤，而两人为争夺武术秘籍，进行一场龙争虎斗。。民国初年，边城外的曹家堡遭悍匪葛七的袭击，如不以千两黄金交换人质，就将人质杀光。警骑队长铁君石一心剿匪，却与保安总对队长毛子云发生了冲突。消失了十年从重又现身的匪首姚方、北洋政府的侦探等人此时也云集边城……
战乱中，同时爱上了铁君石的三个女人：绸缎庄掌柜苏锦华、女侠关家燕、农家姑娘魏小兰，又与身边的男人纠缠着恩恩怨怨……。
