7 年前
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歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意，艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天，玛依拉偷偷溜出家赶到考场，她那优美的舞姿和动人的歌声，更坚定了阿米娜要录取她的决心，但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作，交谈中，努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫，受尽迫害，以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到，阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋...。二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。
朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。
然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。
