18 年前
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巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。
阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。
60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。
70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。
班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。
此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。。"Cavalcade of Cartoon Comedy" A Trip to the Psychiatrist。代号“2101”的我国新型战机项目正在紧张的研制和试飞中，国外情报机构频频派出间谍人员试图接近项目获取情报，我国家安全局侦查处处长雷岳率侦查员们严密监视并防范各种间谍活动对 “2101”项目的侵扰和窥视。代号为“蓝鸟”的两名间谍利用与项目总工程师王西平的叔侄关系不断试图接近项目研制人员并窃取技术情报，被雷岳屡次挫败。然而，代号为“火狐”的高级间谍已潜入项目周围伺机而动。 两位神秘人物开始频繁接近“2101”副总工张忆琼，一位是香港古董商袁军，一位是伯耶公司首席代表乔芷风。儒雅才俊的袁军让张忆琼萌生爱慕之情，慈爱可亲的乔芷风让张惊觉去世多年的母亲还魂再现。雷岳调查侦破了乔芷风就是代号“火狐”的间谍身份及与张忆琼的母女关系，真相大白，母女相认。在亲情感召下，乔芷风终止间谍活动并为我所用。在与间谍们几番较量斗智斗勇之后，国安局侦查员们成功保护了 “2101”项目的秘密研制，新型战机终于成功定型，雄鹰翱翔在祖国的蓝天上。。
