23 年前
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浩真（李臬 饰）和恩淑（李美妍 饰）两夫妻过着幸福的日子。浩真有个弟弟大真（李秉宪 饰），热爱赛车。一天大真正在赛车，浩真赶往赛场观看，二人同时在不同的地方出了车祸。
首先醒来的是大真。奇怪的事情连连出现。大真竟然一反出事前的性格，好像完全成为了浩真——他的性格，举止，谈话，回忆，全部都像是浩真附了体。浩真尚在昏迷中，悲伤的恩淑对大真的变化非常奇怪的同时，也不禁相信有着某种超自然的存在，慢慢接受大真变成了丈夫浩真。
医院宣布浩真脑死亡的时候，恩淑相信其实丈夫并没有死去，他时刻在身边。然而，一条项链的出现，却让一切变得可疑——大真有着不可告人的秘密。。战争之后，日本被分为南北两个部分。美军统治下的青森县，少年藤泽浩纪和白川拓也都喜欢同年级的同学泽度佐由理。他们的心中都有佐由理，还有那个东西——边境以北的津轻海峡，日本北海道联盟建立的高耸云端的“塔”。巨大而神秘的的塔，是三位少年少女的向往，他们约定，建造小型飞机，飞向 塔去一探究竟。
中学三年级佐由理转学到东京。两位少年放弃了制造飞机的打算。浩纪考进东京的高中，拓也继续留在青森的高中就学，彼此在各自的道路上越走越远。
但是，多年后，佐由理在医院中陷入沉睡！这突如其来的病症让三人再次聚在一起。沉睡的病症，与塔的力量有神秘的联系，而塔本身，似乎也成了日本南北开战的据点。
卷入战争与爱情的三人，到底是救佐由理，还是救世界！命运的解答，似乎就在云的那一端，他们曾经约定的地方。。八十年代初，傅冬曾错抓过苏鸿翔，就是在那一次，傅冬的妻子张安安因支持苏鸿翔而离开了他。最终的结果是：苏鸿翔无罪释放，傅冬受到处分，张安安与苏鸿翔结下秦晋之好。之后，傅冬独自把女儿傅培养大成人，并告诉女儿母亲已去世。但无论发生过什么，三个男人还是在小心维系着曾经的友情。而在二十世纪的最后一年，发生在京都市的一件命案，却彻底改变了他们之间的关系和命运。海风市金鹰集团的会计韩云与副总密谋卷走了二千万元，韩云为自保威胁苏鸿翔，手中有他走私的证据。苏鸿翔请王枫雇用杀手来杀掉韩云，不料竟错杀了傅冬的妹妹傅云燕；而副总贾天华在京都昆鹏酒店分时，被不速之客杀害。。
