9 年前
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传言巩族藏有一件神物黑袍，穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇，巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人互生好感。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，下落不明，生死未卜。一年后，郡主琅芩被迫嫁给鲁王。就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上，出现了一位戏法绝妙的秘术师，而见过巩仙真容的琅芩大惊，原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌，一场腥风血雨再度袭来……。民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。
天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守城不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守城预感不祥，便安排墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。时过境迁，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。。一个三十几岁的年轻人肖恩·迪克森被指控杀死了布伦达·索亚，一个有名有钱的老太太，对孩子充满同情和爱心。肖恩被布伦达的丈夫哈利和一个非常有野心的地方检察官助理布拉德追杀,哈利是一个警察,而布拉德愿意任何事情能让她成为地方检察官，即使这意味着要有违法律规则。哈利被他女儿苏珊的死早就心烦意乱，他决定自己来执行正义。肖恩在逃期间，布拉德想出了一个计划，一旦肖恩被捕，她变成地方检察官的机会就大大增加，现在好戏才开始。。