6 年前
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痛觉残留：经历了和职业炸弹狂魔仓密目琉夏的惨烈对决后，伤痕累累的两仪式（坂本真绫 配音）待在家中静养。适逢黑桐干也（铃村健一 配音）需外出公干，他自顾自将一只黑猫托付给两仪照看。两仪与黑猫的关系巧巧起了变化；俯瞰风景：礼园女子学院八名女孩自杀，宫月理理栖（种田梨沙 配音）凭吊自杀的好友安藤由子，后悔自己没有和她一同赴死。就在此时，业已失明的浅上藤乃（能登麻美子 配音）出现在宫月面前；新年参拜：1998年即将过去，干也和两仪并肩走在去神社参拜的路上。寒冷的冬夜，两颗孤独之心不知不觉越来越近。
本片根据武内崇创作绘制的三个短篇漫画改编。。科米蛙将面对最大的挑战：布偶团正在进行欧洲巡演，到达了柏林、马德里、伦敦等令人兴奋的城市。但很快一个和科米蛙长得几乎一模一样，却操着一口带有浓重俄国口音英语的青蛙大盗康斯坦丁，摇身一变，和他的搭档多米尼克(瑞奇·热维斯饰演)混入了布偶团，而可怜的科米蛙则被蒂娜·菲饰演的狱警娜佳打入大牢，身陷囹圄。此外，《摩登家庭》男星泰·布利尔将饰演国际刑警，调查这桩奇怪的案件。。
