22 年前
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韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。
質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。。池内光（仓科加奈饰）和奥川康太（三浦翔平饰）在同一家设计师任职，两人相识相知相恋，并最终决定携手步入婚姻的殿堂，就在这个节骨眼上，池内光和前男友森山信（大谷亮平饰）重逢了。这意外的相遇令埋藏在池内光内心里对于森山的感情再度点燃了，尽管自己即将嫁为人妻，而森山也已经有了自己的妻子，但池内光和森山两人最终还是无法抑制内心的冲动，逾越了伦理道德的界限。 纸注定是包不住火的，池内光和森山的不伦很快就被奥川康太以及森山的妻子森山兰（水野美纪饰）知晓了。因为受到了背叛而内心伤痕累累的两人决定对他们曾经深爱过的人施以报复。。
