12 年前
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为了报玄夜在山神庙救下她的救命之恩，狐妖胡昭昭化作人形嫁给玄夜，用自己的一条条命将玄夜从一个籍籍无名的小书生扶持着登上皇位，自己也成为了皇后。可敌军入城，将胡昭昭和贵妃媚娘一起被绑在高高的城墙之上，要玄夜做出选择。。傅青云（刘德华饰）和慕容白（吴启华饰）是武当派弟子，在师父无尘子的命令下，两人来到魔域想要替武林铲除后患，但很快，傅青云便发现魔域实则是一片充满了平静和安宁的世外桃源，对武林根本没有威胁，不仅如此，他还邂逅了魔域首领傅千山（石坚饰）的女儿唐琪（赵雅芝饰），坠入了情网，起了留在魔域生活的念头。 然而慕容白却一心想要完成使命，不惜在魔域众人同各派武林人士之间挑拨离间，最终引发大战，魔域不复存在，唐琪亦下落不明。慕容白和无尘子为了争夺掌门之位争得你死我活，虽然傅青云出手相救，却还是未能挽回无尘子的性命，临死前，无尘子告诉了傅青云一个惊人的秘密，那就是傅青云竟然是傅千山的儿子。。
