22 年前
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在那个有美丽极光的冰雪世界，一对母女一起生活。母亲（杨紫琼 饰）在出生之时，便被萨满告知是不祥之人，萨满还说她会给身边的人带来厄运。母亲年轻时在战争中痛失爱人，并被坏人强奸，坚强的母亲设计将坏人推入深渊。母亲捡到一个女婴，带着她逃到人迹罕至的遥远北方生活，多年之后，原来的女婴已出落成美丽少女。面对艰苦的自然环境，母女俩一起经历生死考验生存了下来。可是，当母亲救回一个男人之后，原本和睦的母女关系发生改变。男人先是与母亲关系暧昧，后来又和女儿坠入爱河，并决定带着女儿离开这片无人区。母亲有为女儿梳头的习惯，一次男人外出，母亲用辫子将女儿勒死，并把她的脸皮剥下来贴在自己脸上。男人回家与女人上床时发现了躺在自己身下的居然是一张如此恐怖的脸，冰原上传来让人毛骨悚然的哀号……。艾纳（罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰）拥有一段伤感的过去，车祸夺走了儿子格里芬（Trevor Moss 饰）的性命，而这车祸的始作俑者不是别人，正是自己的儿媳简（詹妮弗·洛佩兹 Jennifer Lopez 饰）。愤怒的艾纳无法原谅简的过失，无奈之下，简只得带着腹中的胎儿远走高飞。
如今的艾纳生活在怀俄明牧场里，除了放牧，他还担负起了照顾被熊所伤的老朋友米特（摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰）饮食起居的责任。曾经的悲伤未曾消逝，但一对老友相互扶持，生活倒也宁静祥和。琼的再度到来打破了这难得的宁静，同时到来的，还有11岁的艾纳的孙女格瑞芙（Becca Gardner 饰）。出于同情，艾纳收留了母女两，但往日的冤仇并未完全化解。同时，导致米特受伤的灰熊被捉拿归案等待处置。面对曾经的仇恨，两个老人会做出怎样的选择？。
