8 年前
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40岁的Cemal是一个孤独的灵车司机。他被赋予了一项秘密任务：一个名叫Zeynep的年轻女孩被残忍杀害，尸体应该被送到她在东部的家人手中。他上路了。晚上，他打开货车后门，发现死去的女孩发出奇怪的咕哝声。当他检查她的脉搏时，但她没有脉搏。美丽的活着的死去的女孩让他着迷，当Cemal坠入爱河时，他开始杀人来养活她。与此同时，警方已开始在全国范围内追捕连环杀手。而当他们到达Kars时，Cemal意识到等待Zeynep尸体的“家人”确实是一个暴力邪教。现在，通过午夜仪式，她的尸体应该被焚烧。。许少先是渔场的老板，突然被黑道所杀。他的儿子许三元、养子周天、养女小翠目睹了他被害的惨状。十五年后，他们都已长大成人，周天当了警察，而许三元却走上黑道，小翠为报义父养育之恩，违心嫁给许三元。许在报父仇过程中，也做了不少伤天害理的事情，并成为了与他合谋的警察局长的替罪羊。周天曾三番五次劝过，但终无效果，最后大义灭亲，结束了许三元罪恶的一生，最后带着小翠远走高飞。。宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。
