19 年前
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布兰顿（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）是纽约衣着光鲜的白领。他酷爱成人电影，习惯自慰，并寻花问柳。不过，他与妹妹希西（凯瑞•穆里根 Carey Mulligan 饰）的关系却忽冷忽热。希西总给他电话留言，他却总是避之不及。然而，当希西搬来与他同住 ，他又表现出特别的关心。布兰顿和上司一同去听希西的演唱，结果上司被她的风姿所打动，而他却沉浸在她的歌声中潸然泪下。在妹妹面前，布兰顿表现的无所谓，而上司却大胆追求。这令布兰顿极为羞耻。某日，上司在与家人视频通话后，开始斥责布兰顿往电脑硬盘塞满了成人电影，称之为耻辱。气急败坏的布兰顿却对妹妹发火，令她十分伤心。布兰顿曾约会公司的黑人女秘书，却发现自己真正难以割舍的不是性瘾，而是心中惦念的兄妹之情……
迈克尔•法斯宾德凭借本片获68届威尼斯电影节影帝。明朝皇帝朱寿，放荡不羁，胸无大志，不喜朝政。太后为稳定边疆，让朱寿和西域公主和亲，在娶亲路上，朱寿带着侍卫司马空逃跑，邂逅天下第一镖局慕容镖局凤倾城。宁王隐藏势力多年，就想有朝一日取而代之，见朱寿仅带了一个侍卫，便一路暗中追杀，无奈之下他们躲进了镖局的镖车内，当家人慕容大娘因此丧命。曾经辉煌一时的慕容镖局遇到了前所未有的危机，泼辣彪悍的凤倾城苦苦地支撑着镖局。朱寿无意中得知慕容大娘的死是因他而起，他决意男扮女装留在镖局，帮她重整旗鼓。在这过程中，他和凤倾城产生了微妙的感情。他发现原以为的盛世太平，却连一女人都活得如此艰辛。当各方势力汇聚，他们面对爱情和天下苍生时，又该如何抉择，何去何从？。
