17 年前
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福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻挠大家调查真相。他判断真凶可能是村庄子里的某一个人，于是他设下了一个大胆的圈套，他把自己变成凶手的下一个目标…。讲述了一位哈莱姆说唱歌手在与毒瘾作斗争后，想要在圣诞夜回到家人的教堂来面对自己的过去。。布雷克（克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 饰）是一名住在旧金山的丈夫和父亲。当他自己的父亲失踪并被判定死亡之后，他继承了他位于俄勒冈州乡下偏远地区的童年老家。当他和他事业有成的女强人妻子夏莉特（朱莉娅·加纳 Julia Garner 饰）的婚姻逐渐走向破裂，布雷克就说服夏莉特带着他们年幼的女儿金洁（玛蒂尔达·弗思 Matilda Firth 饰）一起离开城市，前往他的童年老家度假。 但是当这一家人在深夜来到这座农舍时，他们突然遭到一只看不见的怪兽攻击，为了逃离危险，他们就躲进农舍里面，并且将所有入口封住，而那只怪兽则在外面徘徊。当他们惊惧地试图度过漫漫长夜时，布雷克却开始出现奇怪的举动，而且逐渐变成一种不知名的怪物，于是夏莉特就被迫必须决定：到底是屋内的恐怖更致命，还是外面的危险更可怕？。
