19 年前
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接下来的舞台是由“血之女王”、“妖狐”、“暴君”三势力统治的无法都市。 那里是无赖横行、弱肉强食的世界。为了讨伐吸血鬼们的支配者“血之女王”被姐姐克莱儿带走的希德，因为有机会做出“影之实力者”的行为而兴奋不已……。 围绕“血之女王”的阴谋开始展开，无法都市三股势力混杂一起。 此外，姐姐克莱儿也被卷入骚乱，暗影庭院也独自采取行动。 在极度混沌中，希德不为人知地开始扮演幕后暗影。 红月升起，觉醒的时刻到来了……。比阿特丽斯是一个胡话连篇的人，自称是一个与世界各国的大咖有密切往来并有亿万财产的伯爵夫人。唐纳特拉是一个安静的纹有纹身的女人，禁锢在自己的神秘里无法自拔。她们都是精神病人，在精神病院里遭受软禁。
保罗维尔奇这部新片讲述了她们之间出乎意料的友谊，和在逃离精神病院的冒险过程中这两个疯子不断在这个露天的所谓正常人的世界里寻求乐趣和爱的故事。姜福玖（RAIN饰）是一名拳击手，有着极其矛盾而自闭的性格，凌人的气势中掺杂着冷漠与不羁。在福玖身边，有一个用尽青春守护他十年的女孩韩妲静（金莎朗饰）。妲静还曾舍命救过福玖却留下严重的伤疤，因而福玖甘愿用一生来报答她。
但在福玖的心中，还有另一个他最在乎的男人，那就是他的哥哥姜民玖。福玖与分别10年之久的哥哥终于相聚，却在还未充分享受亲人团圆带来的喜悦时，就眼睁睁地看着哥哥从高楼上跳下来成了植物人。福玖故意找机会接近他认为迫害哥哥的直接凶手--哥哥的前女友车恩熙（申敏儿饰），成了她的私人贴身跟班，但却在二人的朝夕相处中，爱上了这个其实单纯善良的女生。
爱情本该是属于两个人的简单纯粹的美好，在这部剧里却被掺进了太多纠葛，亲情、爱情的抉择，责任与真爱的交错……到底最后，面对这该死的爱情，主人公该何去何从。。
