17 年前
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Stuart is a having a mid-life crisis. Desperate for something more in life, he tags along on his best friend's family vacation to Paris - then proposes to his friend's 24-year-old daughter, Rosalind, while standing under the Eiffel Tower.。三年前，“永远之森”学园校车载着四名女生滑入迷雾神隐，唯一被寻获的关键幸存者东云麻衣在沉睡三年后苏醒却失忆。广域搜查官星崎剑三（小田切让 饰）和搭档北岛纱英（栗山千明 饰）来到充满异域南岛风情的南热海市，协助当地警察署侦查这起案件。两人刚入境便遇到手持双色棒棒糖的怪异老太，南热海谜样的一面自此迅速呈现在这对搭档面前：学园的老师学生似有所隐瞒，市长与市民亦个个言行古怪，市内更存在着数处诡异的场所和莫名的NGO组织……随着侦查的深入，不仅神隐案件的真相愈加扑朔迷离，当地层出不穷的迷团亦令星崎和北岛身不由己陷入其中，难以回头……
“南热海或许就是天国。”这句入境欢迎牌上标语的深意会是什么？日本脱力系怪才导演三木聪再次奉上深度话题之作！。玄素庄庄主石清和夫人闵柔生有两个儿子。次子石中坚被暗恋石清的梅芳姑杀害后，长子石中玉因为闵柔的过分溺爱而养成无法无天的性格。石清不得已，只得将石中玉送去凌霄城学艺，一眨眼已经过去了三年。摩天居士发出的玄铁令再现江湖，传说得到玄铁令的人可以向摩天居士谢烟客提出一个要求。在追逐玄铁令的过程中，石清夫妇得知儿子在凌霄城闯下弥天大祸。而此时玄铁令被一个小乞丐狗杂种得到，而因此成为了谢烟客的债权人。石中玉能否逃脱众人的追杀，狗杂种能否揭开自己的身世之谜，一时间悬而未解，而这两个年轻人因为卷入了长乐帮、侠客岛等一系列的阴谋也一再身份颠倒。最后，石中玉与狗杂种兄弟二人齐心协力揭开了侠客岛之谜，击败了贝海石的阴谋，获得了各自的爱情。。
