13 年前
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茂密的原始丛林中，居住着天真开朗的大脚先生（Corey Burton 配音）。这一天，他决定离开丛林，前往远在大洋另一端的大陆旅行。如此遥远漫长的旅途，我们的大脚先生竟然靠着一双铁脚板走了过去。当然，当他抵达目的地的时候，早已是筋疲力尽，步履蹒跚。幸运的是不远处伫立着一家旅馆——特兰西瓦尼亚酒店。大脚先生兴奋非常，连忙走了进去，特意声明要一间最最安静的房间。当他经过走廊时，引起了正打扫卫生的女巫婆婆（Rose Abdoo 配音）的注意。女巫热心善良，对每一位客人都分外体贴。
她偷偷张望大脚先生的房间，发现客人鼾声如雷，早已进入梦乡，而窗户却大敞四开。为了防止客人感冒，女巫设法关上窗户，没曾想竟会吵闹疲劳的大脚先生……。小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森林里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。。调查局机动组组长方国辉（刘德华）为人干练嫉恶如仇，与手下对周朝先（梁家辉）经营的电玩场进行监拍时，拿到其经营地下赌场的证据，将其告上法庭，岂料法官被收买，周朝先被判无罪当庭释放。与黑金挂勾的侯部长（李立群）暗中施压，调查局勒令方国辉休假，停止对周朝先的调查。
周朝先为进一步控制台湾的政治，在记者会上公开声明要退党参选立法委员，欲与代表党竞选的黑帮老大丁宗树对着干。方国辉沮丧之际，得电视台女记者凌飞（吴辰君）和法务部冯部长的鼓励重回工作岗位，却被丁宗树盯上，欲将他杀死后再嫁祸周朝先，好一石二鸟。。
