15 年前
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1950年冬，一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示，对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们，拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑，用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动，开始逐步转变思想，坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中，潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦，委托春田回国后寻找婷婷的生母，使她们母女团圆。1956年，最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判，因我方本着人道主义原则，战犯们均未判处死刑。两年后，全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云，表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。故事发生在中国西南边陲的一个原始森林，森林附近的村民每次在他们突然遇到野兽袭击时，就会有一个野人解救村民于危难之中，当地的村民称为山魅。
一批不速之客打破了的森林的寂静：佟记者带着他一个患自闭症的儿子佟化来到了这片森林遇到了山魅；自称动物保护站的盗猎团伙在这时发觉了这个野人，吴站长等人追击山魅。
山魅在逃命的途中受伤，佟化寻找到山魅后慢慢与山魅变成了好朋友。佟化两次潜入盗猎团伙的老窝，与偷猎行为做斗争。吴站长杀死了小猴子，佟化与山魅为了报仇雪恨，在森林设了重重机关，保护了森林，将这帮盗猎团伙绳之于法。
而山魅解救佟化时，永久消失在这片神秘的原始丛林里。佟化与山魅保护森林的传奇故事也被传为当地村民的佳话。。
