23 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。1836年1月9日皮埃尔·拉斯纳尔因为谋杀和偷窃而走上了断头台。之前在等待审判期间，他给警官阿拉尔写下了自己的回忆录。他还请求阿拉尔照顾艾尔米娜这个小姑娘，他做她的监护人已有十多年了。在影片的闪回中，在他自己所描写的监狱情况，还有阿拉尔和艾尔米娜读完回忆录后的调查，连同回忆录出版后其他人的反映，观众看到了拉斯纳尔的童年生活：先是做小流氓，然后是盗窃，第一次谋杀，第一次服兵役，接着引诱一位公主，还有与他有过风流史最后挨着他身边死去的一个青年男子阿弗里尔。。该剧通过发生在日常生活中的案例，向人们讲述了十个耐人寻味、发人深思的故事。
虽为保护国家财产而负伤，却被疑为帮凶；谋杀未遂却将罪责揽于自身；火车司机勤劳认真但却遇上咄咄怪事；为追回被毁的庄稼损失现而历尽屈辱，最终追出了一段挚真的友情……
从中折射出法与理的较量、情与义的对峙、权与利的交锋、生与死的搏斗。。
