26 年前
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直美（堀北真希 饰）是东京国际学校的高中生，因为一次意外，她从台阶上跌落，除了身受皮肉之苦，还失去了过去四年的记忆，唯一铭刻的是她曾经与人接吻的画面。由于这样的记忆碎片，总是隐约出现，以至于她开始与现实中的人对号入座。渐渐地，那个模糊的身影被锁定在三个男人身上：包括亲切的学长（松山健一 饰）、善良的同窗（手越佑也 饰）以及美国留学生（安东•尤金 Anton Yelchin 饰）。直美于是开始对这三个男人分别示好，希望从蛛丝马迹中寻找到真爱的讯号。然而，阴错阳差，总是不能如愿，记忆中的影子与现实中的爱侣似乎总是差了一些，难以对接。一次偶然的机会，直美取回了丢失四年的记忆，她这才如梦初醒，赫然发现原来自己真心爱的是他……。1964年夏。一天晚上，滨海市海员俱乐部附近，九0九保密工程门诊部见习医生常明被害，生命垂危。凶手抢走装有技术人员体检表的手提包，驾驶一辆卡车逃跑了。
侦察科长石光磊赶到现场，经初步调查，发现市医院外科主任严冰化有重大嫌疑。正在这时，市郊又发现了两个空投特务，一个摔死，一个被我活捉，从其身上搜出一颗情表式定时炸弹。据特务交待：接头人叫严冰化。石光磊派陈敏假扮特务去接头，没有接上。
此时，大众旅社发现了一个可疑的客人，原来空投的特务有三个，此人才是真正带来使命的人。果然，他很快与已被公安机关掌握的壁虎小组成员栾景山接上了头。这名特务代号27号，名叫侯振武。他受命冒充我远洋轮友谊号般长方铭新的未婚内侄女婿，混入方家，探听友谊号有关情报，并借机把装有定时炸弹的皮箱送上了友谊号轮船。
敌特机关见阴谋得逞，便密令侯振武立即返回，并派船从海上接应，没想到，公安人员在火车站将侯秘密逮捕。经过调查，壁虎往严冰化身上转移我方视线的企图被我识破，在严冰化的协助下，进一步摸到壁虎的一些线索。我方放出送常明回家养伤的消息，引蛇出洞，壁虎果真命栾景山去杀常，栾景山被当场抓获。
凶手驾驶的汽车正在修配厂修理，石光磊立即赶去追查。壁虎小组成员韩茂良企图用特制的香烟毒死石光磊，被石制服，韩正欲说出壁虎的真实姓名，突然死去，原来壁虎在他的酒菜中下了毒。壁虎逃到海上，爬上了前来接应的敌船，不料，等待他的却是石光磊等公安人员。这个冒名刘继业，以俱乐部传达员身份隐藏至今的狡猾敌人壁虎，终于落入法网。
通往友谊航道的暗礁被清除了，我友谊号远洋轮按预定的时间，在一片欢呼声中，满载中非人民的深厚友谊胜利启航了。。当一名神秘袭击者残酷地袭击她时，精神科医生维罗妮卡·韦斯特博士意识到她照顾的某人决心毁掉她的生活。。
