15 年前
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在《变形金刚：领袖之证》系列动画大结局的最后一战过去数年后，已故的擎天柱的灵魂突然显现并指引着大黄蜂从塞伯坦来到地球以迎接新一轮的挑战: 艾之墓监狱舰在皇冠城附近坠毁，羁押着霸天虎囚犯的休眠舱四散各地。
丹尼和罗素父子俩住在皇冠城外，丹尼爱好收集二手机械物品，拥有一大片“废料场”。大黄蜂带领着一队年轻气盛的汽车人 - 循规蹈矩的学警铁腕、叛逆的横炮、自命不凡的恐龙机器钢锁、颇有喜感的迷你金刚黑面神，以该废料场作为基地，在父子俩的协助下，与逃出的霸天虎囚犯展开较量，将他们纷纷缉拿回舱。
大黄蜂一行人和丹尼父子在一次次作战中逐渐历练成一支训练有素、深度默契的团队，捍卫着地球的和平。整部动画将延续变形金刚系列所特有的风格，充满着动作场面而不失诙谐，为孩子们带来又一场正义的冒险之旅。。周兴商灭时期，神都战神拓跋羽带回一个九霄灵狐，关押在府内。此后神都屡屡出现悬案，悬案中的死者均是神都极美的女子，神都城内人心惶惶。 为了平息此事，战神悬赏千两查找与案子相关的线索，降魔师主动请缨。降魔师的出现让真相逐渐浮出水面，大家在降魔师的引导下将目光放在了战神带回的女子小九身上，并大胆质疑小九是妖，全神都为之震动。战神带回的女子虽是九霄灵狐，但因其所吸人灵不足只算得上半妖。神都女子之死表面都出自她手而实际上都与她无关。 真凶其实是战神拓跋羽，九霄灵狐则是他最后一个猎杀对象，他杀四十九名美艳女子是为了集齐四十九个美艳女子的阴灵，然后与九霄灵狐的妖灵一同炼化使自己早日修成大成，不料最后被降魔师识破，战神无法继续隐藏，只能兔死狗烹与降魔师进行对抗，降魔师不敌败下阵来，眼看战神即将修成大成，降魔师携手九霄灵狐将拓跋羽治服。降魔师为使一方安宁，收走九霄灵狐...。江辰孤身深入敌后中了埋伏，身受重伤依旧完成任务，为国立功，强撑着返回云城，回到苏瑾萱身边五年间一直昏迷不醒，女友苏瑾萱不离不弃的照顾江辰，明星楚言为了拍摄蛮横的霸占江辰的病房，不管病人的死活，还想侵犯苏瑾萱，关键时刻，江辰醒来……。
