23 年前
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1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧哗声音，他们闻声寻去。
这一天，澳门望厦村长林春方正在给自己的小儿子阿明过18岁的生日，大儿子林伟良（谢君豪饰）和未婚妻水莲（秦岚饰）帮助操办，场面煞是热闹，正高兴间，沙瓦德的部下卡洛斯率葡兵进来，蛮横地要搜寻被劫走的鸦片和皮箱，双方发生激烈冲突。阿明跑出向清政府驻望厦衙署官员王韬报告求助，却一去不回，神秘失踪。。。。。
这是一部讲述1849年发生在澳门的那段鲜为人知、悲壮惨烈的故事。。1990年代，同志运动风起云涌，酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯，被指派负责于公厕卧底，引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕，却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡，在职责和欲望之间，陷入天人交战。新年将至，家庭派对上，一封不知去向的信、一名不速之客的出现，迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。
