7 年前
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因远在阿富汗的爷爷生病，和平的爸爸委托生意伙伴胜利的父母楼大明、陈丽送和平上飞机。在等待飞机的过程中，他们突然发现和平不见了。原来，和平怕离开义乌后，就不能再回到中国特别是义乌了，就躲了起来。后来，他被胜利找到了。听完他的心思后，胜利决定帮助他完成心愿，就偷偷将他带回自己的家，藏在自己睡的房内。
至此，影片出现两支寻找队伍，一支由班主任、和平的同班中外同学组成，一支则由胜利的父母组成。在躲和找之间，和平在胜利的带领下，领悟到义乌这片土地的人文底蕴———诚信，并跟胜利和其他中外同学生产深厚的友谊。。弗兰克（乔·斯皮内尔 Joe Spinell 饰）和母亲过着相依为命的生活，虽然母亲常常虐待他，但弗兰克对母亲还是有着深深的依恋。在一场意外中，母亲不幸丧生，痛不欲生的弗兰克常年压抑的扭曲性格终于爆发了，他将自己的悲伤和愤怒都发泄在了杀戮之中。 弗兰克常常诱拐无知的年轻女性回家，杀死她们，并且残忍的损坏她们的尸体，这种种行动能够让弗兰克发泄心中的压力，修复回忆的伤痛。一天，弗兰克邂逅了名为安娜（卡罗琳·莫罗 Caroline Munro 饰）的女子，很显然，他选择安娜成为了自己的下一个目标。弗兰克对安娜展开了火热的攻势，而安娜很快就就范了。。
