19 年前
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When two siblings return to their childhood home, they are confronted by a violent, supernatural presence that dwells deep within their worst traumas.。Golf Club经理潘致文(刘青云饰)与老婆张美瑛(蒋怡饰)结婚将近七年，生活平淡、枯燥，虽然他渴望着过过“放荡的新生活”，但是天性胆小，只敢说不敢做，基本上是一个善良的小男人。
这一次美瑛要去外地旅行，潘致文觉得这是个大好机会，于是决定趁这个“婚姻大假”找寻一些刺激。抚慰自己强压六年多的欲海。
夜晚在PUB中，致文就邂逅了冶艳少女赵静(应采儿饰)，令到他心痒难忍。正当致文准备向阿静展开攻势的时候，却在相处中了解到她原来身世相当凄惨，放荡的行为只是因为孤寂的逆反，致文怜悯之心大增，无奈中不得不放弃了占有的欲念。
而与此同时，致文又遇上了自己的初恋情人张采冰(刘嘉玲饰)，已经成为事业女性的阿冰目前生活无忧，身边男伴无数，并且和一个健身教练WIL(安志杰饰)关系暧昧。但是外表热情似火的她对于致文依旧念念不忘，致文立刻与冰重燃了爱火，但同时也觉得对妻子心存愧疚。然而此时此刻家庭的危机也渐渐发生了出人意料的变化……。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……。
