11 年前
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鼎轩集团董事长陆宇轩回乡祭祖，偶遇被打的表哥周峰并暗中相助。周峰却冒用鼎轩路虎车在家族炫耀，祠堂聚会上因赌博与陆宇轩爆发冲突。陆宇轩揭露董事长身份后，周峰因赌博被警方带走。他以身作则接受轻微处罚，家族众人反思赌博危害，承诺戒赌并盼后辈改过。。Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家庭、一座避风港和些许人性……。
