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妈妈生了重病，住进了医院，现已生命垂危。此时，阔别已久的爸爸终于现身。他焦急万分，又犹豫不决，最终他别无他法，只能选择把一双儿女都带在自己身边。然而，在妈妈此前为孩子们造梦的基础上，爸爸又将如何实现孩子们对于梦之城堡的幻想呢？。以大阪外道、大阪蛇道等为舞台描写黑社会。杉村春生因伤害事件而在监狱度过了2年，出狱后被发掘，在南八番兴业的黑金业者工作。那里是以前的类黑金业者，面谈后让其在借书上签字后借出，面谈·贷款由社长南宗卫门和儿子南三藏进行，提拔杉村的老职员酒井法子负责。杉村一边从酒井他们那里学习黑金业的经验科技，一边从各种各样的借主那里讨价还价。。随着老教皇的去世，红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场，翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部，教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱，经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备，不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃，甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众，一边全力搜寻落跑的教皇！在没有教皇的日子里，梵蒂冈里会发生什么不一样的状况？而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟？。
