14 年前
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当杨六郎得知父亲杨业碰死李陵碑，七弟被潘仁美用计射杀后，一心要找潘仁美报仇。然而当他得知辽国的一石三鸟之计以及潘仁美的不臣之心后，放下私仇，用智谋保住了大宋的江山。。《依然年轻的废墟》自幼失去双亲的兄妹飒太（竹原ピストル 饰）和帆波（谷村美月 饰）相依为命。飒太被供职的船厂裁员，除夕之夜，兄妹携手登上山顶守望日出；《抱着猫咪的阿婆》70岁的时婆婆（中里あき 饰）和猫咪格雷相守度日，无论政府如何动员，阿婆也不肯离开充满了回忆的简陋小屋；《黑森林》供职天文馆的中年男子比嘉隆三（小林薫 饰）在妻儿面前没有半点尊严，他希望妻子春代（南果步 饰）能从醉酒欢歌的夜店辞职，却始终欲言又止；《开裂的趾甲》继承了父亲的燃气商店，目黑晴夫（加濑亮 饰）一直不得要领，为此心情烦躁，而他的家中也危机重重；《赤足》电车司机萩谷达一郎意外看见本应在东京的儿子阿博。父子间究竟发生过什么，而让他们身处同一城市却不相见。
本片根据佐藤泰志的同名短篇小说集改编，虚构城市海炭市的原型即作者的家乡函馆。。由于父母离异，刚满10岁的忠志只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。
另一方面，千年魔人加藤保宪复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团，并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下，忠志通过了考验。为了保卫世界，忠志决定和妖怪们齐心合力，和大恶人决一死战，妖怪大战争正式展开！。
